Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

Примеры легатов

Пример 1. Иванов составил завещание, в котором указано, что его старшая дочь получает в наследство частный дом, а младшая — землю под домом по отказу. У сестёр возникли споры по нескольким вопросам:

  1. Сколько гектаров земли может использовать младшая сестра?
  2. Может ли старшая и при каких обстоятельствах пользоваться тем же участком?
  3. Становится ли младшая поднаследником дома и при каких условиях?
  4. Могут ли сёстры, произведя взаимные компенсации, обменяться своими долями?

Чтобы избежать споров, возникших в ходе принятия наследства, завещателю нужно было заранее продумать все возможные варианты решения подобных споров.

В судебной практике часто встречаются случаи, когда наследники, равноправные по закону, оспаривают условия пользоваться правом на унаследованное имущество

Пример 2. Петров указал в отказе, что право на пользование квартирой передаётся его сыну, но только до момента заключения брака. А право распоряжаться этой квартирой перешло к дочери завещания. Сын отказодателя женился только через 10 лет после принятия наследства, а в соответствии со статьёй 33 Жилищного кодекса РФ, он в течение всего времени права выплачивал коммунальные платежи и возмещал сестре убытки, связанные с содержанием жилья. Наследодатель не указал в завещании следующие нюансы:

  1. При каких условиях отказополучатель может не нести траты по содержанию жилья, если он им не пользуется.
  2. Как ещё отказополучатель может использовать квартиру (кроме проживания).
  3. Должна ли дочь и как именно возмещать отказополучателю часть расходов.

Сын и дочь Петрова должны были обратиться в суд для оспаривания завещательного отказа, так​ как полюбовно договориться им так и не удалось.

Что такое завещательное возложение

Содержание завещательного отказа направлено на улучшение имущественного положения конкретного получателя, т.е. в итоге этот гражданин получат разовую или постоянную материальную выгоду. Однако статья 1139 ГК РФ предусматривает еще один вариант распоряжения имущественными активами – оформление завещательного возложения. Такая форма распоряжения характеризуется следующими нюансами:

  • при составлении завещательного бланка наследодатель может возложить обязанность совершить действие имущественного или нематериального характера на одного или нескольких наследников;
  • указанные действия будут совершаться не в пользу конкретных лиц, а на общеполезные цели;
  • к числу общеполезных целей законодатель относит, помимо прочего, содержание домашних животных, надзор и уход за ними.

Для того чтобы установить возложение указанных обязанностей, гражданин должен включить соответствующие условия в завещательный бланк и удостоверить его у нотариуса. При этом обязанными лицами по возложению могут быть наследники по закону или по завещанию.

Порядок предъявления требования об исполнении завещательного возложения должен быть оговорен наследодателем в тексте завещания. Если такое условие не было оговорено в содержании завещательного бланка, требование может рассматриваться только в судебном порядке. Подать заявление в суд могут граждане, указанные в части 3 ст. 1139 ГК РФ – любой наследник по закону или по завещанию, исполнитель завещательного распоряжения, а также иные заинтересованные лица.

Закон содержит отдельные нюансы перехода обязанностей по завещательному отказу или возложению. Статьей 1140 ГК РФ зафиксированы правила перехода обязанностей по завещательному отказу или возложению, если обязанное лицо утрачивает право на долю в наследстве. К таким случаям относятся следующие обстоятельства:

  1. признание наследника недостойным по судебному решению;
  2. добровольный отказ от принятия наследства;
  3. смерть наследника, включенного в завещание, до момента ухода из жизни наследодателя.

В перечисленных случаях обязанность по отказу или возложению перейдет к другим наследникам, если иные правила не будут содержаться в завещательном бланке или в законодательных актах.

Условия отказа

Легат должен быть составлен таким образом, чтобы все его условия были выполнены. Только так он будет иметь юридическую законную силу.

Поэтому по завещательному отказу подлежат передаче:

  • Предметы домашнего обихода, личные вещи покойного, его мебель, или другое имущество, на которое у покойного было оформлено законное вещное право;
  • Имущество покойного в личную собственность отказополучателя;
  • Перечень работ, которые необходимо выполнить для получения наследства;
  • Предоставление некоторых услуг;
  • Выплаты определённой суммы денежных средств. Это могут разовые выплаты, а могут быть выплаты в течение какого-либо периода времени;
  • Поручения относительно средств и имущества покойного.

Для информации
Умерший не может требовать нереальных действий от своего преемника. Отказ должен быть составлен так, чтобы у наследника было право выбора – принимать его или нет.

Нюансы исполнения отказа

По общим правилам наследственной процедуры, от приобретения имущества умершего гражданина можно отказаться без объяснения причин. Как правило, это происходит при наличии у покойного больших долгов, превышающих размер его активов. Если потенциальный наследник не выражает желание получить часть завещанного имущества, на него не может быть принудительно возложен отказ. Соответственно, при подаче заявления о принятии наследства, одновременно придется принять обязательства по завещательному отказу (т.е. наследник фактически становится должником).

Рассмотрим ключевые нюансы исполнения обязательства, зафиксированного в условиях завещательного отказа:

  • после получения прав на часть наследства по завещательному бланку, наследник обязан исполнять условия отказа в пределах стоимости полученных активов (таким образом, наследнику не придется доплачивать за исполнение обязательства за свой счет);
  • если гражданин откажется получить завещанную часть имущества,в условиях завещания может предусматриваться возложение обязанностей по отказу на другого наследника;
  • у лица, в пользу которого предусмотрено обязательство по отказу, возникает право требования, которое можно реализовать в течение трех лет.

Таким образом, если полученного имущества недостаточно для полного исполнения отказа, обязательство будет выполнено только частично. При этом нужно учитывать и следующее правило – если наследник, обремененный отказом, одновременно претендует на обязательную долю, обязанность будет ограничена только разницей в стоимости полученного имущества и доли.

В ряде случаев отказ, зафиксированный в завещательном бланке, может остаться без исполнения. Такие обстоятельства изложены в части 3 ст. 1138 ГК РФ:

  1. если отказополучатель скончался раньше открытия наследства или одновременно с наследодателем, обязательство по отказу не возникает;
  2. аналогичным образом, отказополучатель может не предъявить свое законное требование об исполнении обязанности имущественного характера, либо подать заявление об отказе от него;
  3. если отказополучатель утратил свое право требования (например, если судебным актом было доказано, что этот гражданин совершил противоправные действия в отношении завещателя).

Даже при наступлении перечисленных обстоятельств обязанность имущественного характера может сохранить в полном объеме, если в завещательном бланке будет указан переход права требования к другому отказополучателю.

Если после предъявления требования отказ не исполнен в полном объеме, оно может быть заявлено в судебном порядке. Для этого в суд представляется официальный документ, выданный в нотариальной конторе при оформлении наследственных прав. Дополнительным нюансом ГК РФ устанавливает, что отказ может быть зафиксирован в отношении наследников как по закону, так и по завещанию.

Оформление завещательного отказа

Процедура оформления завещания основана на перечне требований, последовательно включающихся в текст распоряжений, адресуемых наследнику. Они включаются контекстно, наравне с прочими распоряжениями или имеют автономную структуру, исключающую иные виды передачи прав.

Обозначенные отношения исключают оформление в иной форме, кроме нотариальной. Простой письменный вид оформления, удостоверенный подписью покойного собственника, лишает документ юридической силы.

В случае чрезвычайных обстоятельств, письменное распоряжение может составляться собственноручно в присутствии двух свидетелей, которые впоследствии обязаны предъявить его нотариусу.

Для граждан, находящихся в зоне боевых действий, в экспедициях или в дальнем плавании, предусмотрена процедура составления и удостоверения уполномоченными лицами. К числу таковых относятся командиры судов или воинских частей или начальники экспедиции. По прибытии в населённый пункт, составленная документация передаётся в нотариальную контору.

В случае нахождения в больнице или специализированном учреждении для престарелых граждан или инвалидов, полномочия предоставлены руководителям учреждений, с условием передачи бумаги в нотариальную контору. Тот же порядок распространяется на заключённых в местах лишения свободы.

В документации о волеизъявлении лица (легатарии) указывается:

  • Наследник, которому делегируется право исполнения требований собственника или группа таковых, участвующая в получении имущественных прав.
  • Физическое или юридическое лицо, в отношении которого предусмотрен отказ.
  • Процедура, которую требуется провести в пользу отказополучателя, с подробным изложением условий и объёма отчуждаемых площадей или денежных средств.
  • Время действия указанных отношений, выраженное соответствующей датой, либо оговаривается бессрочный характер обременения.

Требования в виде обязательств, подлежат исполнению, но не допускают нарушения свобод преемника.
Отказ от права собственности

Если недвижимость в залоге или просрочены выплаты ипотечного кредита, назначенный исполнитель вынужден выступать в роли должника, принимая на себя долговые обязательства умершего и погашая их из ресурса, оставленного покойным.

При составлении завещательного распоряжения с отказом, в сторону лица не допускается:

  • оказание давления;
  • вымогательство и шантаж;
  • помощь при составлении текста документа;
  • предъявление условий отказополучателю.

Юридические особенности завещательного отказа

Следует отметить особенности отказа, которые разнят его с завещательным возложением. Несмотря на то, что два правовых института формирует воля наследодателя, завещательный отказ имеет особенности:

  • обязанности, которые наследодатель возлагает на наследников, касаются только собственности, вещей, имущества;
  • отказополучатель в документе четко прописывается: это позволит избегать трудностей и недочетов;
  • если у имущества меняется собственник, это не прекращает действия отказа.

Завещательный отказ относится к конкретному человеку. Исходя из этого, он не может передать это право третьим лицам. В распоряжении, которое выдает наследодатель, может быть и не подназначен отказополучатель, если основное лицо ушло из жизни. В этом случае отказ просто некому исполнять, поэтому обязательство прекращается. И этому вопросу сопутствуют вполне законные основания, в частности, статья 1137, п. 4.

Скачать: Завещание с завещательным отказом (образец)

Завещательный отказ содержит в себе определенные пункты, которые четко ограничивают полномочия отказополучателя – наследника:

  • передача вещей, находящихся в составе наследства, третьему лицу;
  • передача во владении отдельных объектов;
  • передача имущества в пользование (временное);
  • оказание одномоментной услуги, либо в периодическом порядке;
  • осуществление денежных переводов в пользу третьих лиц;
  • прощение долга (ст. 415);
  • истребование долга.

Со стороны отказ может выглядеть как бонус для граждан, которые не могут выступить в качестве наследника. При этом действия отказополучателя не обременяют третьих лиц долгами наследодателя. 

Отказ от имущества по завещанию в пользу другого наследника

Принятие наследства не является долгом гражданина, от собственности можно отказаться в любой момент. В том числе, отказ возможен и в пользу другого лица.

Однако это не значит, что процедура отказа от наследства не регулируется законодательно.

  • Соблюдайте сроки. Дело о наследовании активно в течение полугода со дня смерти наследодателя. Поэтому отказ от имущества необходимо подать за этот же срок, чтобы тот, в чью пользу вы отказываетесь от наследства, успел его принять. В заявлении указывайте свои ФИО и ФИО гражданина без ошибок: даже обычное «Наталья» вместе паспортного «Наталия» может аннулировать ваш отказ, и его придется переписывать заново.
  • Повторная подача заявления – не такая уж страшная шутка, кажется вам. Однако дело принимает серьезный оборот, когда наследство (и, соответственно, нотариус) открыто в другом городе или области. В таких случаях закон предполагает передачу отказа по почте или с представителем. Для представителя необходимо написать доверенность и заверить ее у местного нотариуса.
  • Можно также отправить заявление по почте, однако бумагу тоже придется заверять в нотариате. Если же нотариальной конторы в вашем районе нет, обратитесь в орган, наделенный полномочиями нотариуса: консульство, администрация района и т.д.

Отказ в пользу другого лица возможен, если вы отказываетесь от всего имущества, которое вам полагается. Часть наследства передать нельзя.

Отказаться от наследства можно только в пользу другого наследника, в том числе и потенциального (при наследовании по закону такой гражданин получил бы часть имущества). В пользу постороннего лица отказ совершить невозможно. Кроме того, нельзя отказываться в пользу признанных недостойными наследников.

Получение

Сформированные сингулярные отношения вступают в силу при вскрытии завещания и решении наследника принять долю предназначенного имущества вместе с делегируемыми видами ответственности.

Но позиции, обозначенные в его пользу, сохраняются и не допускают пересмотра. Они вносятся в перечень наследуемого имущества и удостоверяются нотариусом.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Впоследствии при оформлении недвижимости в Росреестре, обременение фиксируется в правоудостоверяющей и правоустанавливающей документации и сопровождает недвижимость, реорганизуя её титул на основании полученного обременения.

На основании полученного свидетельства осуществляется регистрация права собственности в ГКН, что требует исполнения вменённых обязательств.

Если отказополучателем выступает лицо, проживаемое на площади, оформленной владельцем, он оставляет его в качестве постоянного жильца на срок, указанный в распоряжении или бессрочно, не допускаясь к распоряжению недвижимостью. При бессрочном праве использования жилья, обременение снимается только после его смерти (см. Пожизненная рента). По взаимному согласию, использование жилплощади регламентируется.

Если назначенное лицо отказывается от вступления в наследство, завещательное распоряжение утрачивает в его сторону юридическую силу.

Его имущественная доля передаётся родственникам, которые могут получить её по закону, в порядке очерёдности. Она продолжает содержать условия сингулярных отношений, которые в данном случае переходят наряду с приращением наследственных долей.

Допускаются случаи, когда назначенный исполнитель оказывается отказополучателем. Такие моменты не противоречат законодательству. При их возникновении, вступление в права допускает снятие обременения с недвижимости.

Отказопреемнику для получения того, что указано в завещательном отказе, следует обратиться к тому же нотариусу, который занимается назначением наследства умершего человека. Данному специалисту следует передать заявление, а также паспорт или документ, который подтверждает нахождение в родстве с наследователем.

Как оформить

Легат прописывается в завещании любого типа:

  • нотариально заверенного или приравненного к нему;
  • закрытого или открытого;
  • составленного при чрезвычайных обстоятельствах.

Документ может состоять только из завещательного отказа или быть дополненным любыми другими распоряжениями. Образец завещания должен содержать полные сведения о наследниках и отказополучателях. Если их несколько, то указывается каждый из них. Документ заверяется у нотариуса. Стоимость услуги зависит от региона и соответствует установленным тарифам.

Внимание! Правопреемник имеет право отказаться от выполнения условий завещания, но в этом случае он будет лишен права вступления в наследство.

Легат не сможет быть исполнен и в ситуациях, если отказополучатель:

  • умер до открытия наследства;
  • не заявил о своем праве в течение 3 лет;
  • отказался от получения.

Легат действует только в отношении тех граждан, которые указываются в завещании. Исполнить его могут только наследники по данному документу. Чтобы вступить в свои права, отказополучатель должен посетить нотариуса, у которого было составлено завещание, и заявить о своем праве. Легат может быть получен лишь после того, как правопреемник вступит в наследство.

Завещательный отказ возлагается на одного или нескольких человек. В последнем случае он обременяет долю каждого из них в соответствии с полученным наследством, если в документе не указывается другое.

Завещательный отказ представляет собой распоряжение гражданина относительно имущественных обязательств наследников после его смерти. Документ касается только собственности, которая находится в личном владении наследодателя. Легат выполняется исходя из стоимости имущества, полученного от завещателя.

Документ оформляется у нотариуса и должен содержать условия, не ущемляющие права наследников. В качестве отказополучателей могут выступать как родственники завещателя, так и посторонние люди. Если в документе не указывается другое, то обязательства наследников действуют бессрочно.

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание. В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство. Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

Согласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Основные понятия

Считается, что в завещании можно только распорядиться имуществом, но это не так.

Многие люди хотели бы не только передать недвижимость и другие вещи, но и удостовериться, что их пожелания будут учтены.

В этом случае применяют завещательное возложение — это высказанная воля гражданина, которую в обязательном порядке должны исполнить наследники.

Если они не выполнят этого, выполнение воли можно будет потребовать в судебном порядке. Однако сама воля должна быть выполнима и реальна.

Важно знать: любое выраженное в возложении действие должно быть направлено на общественно полезные нужды: наследодатель не может принуждать к исполнению действий, ограничивающих свободу другого человека.

Требовать выполнения завещания могут:

  1. Лица, в пользу которых составлено завещание: например, если в обязанности входит уход за престарелой родственницей, это может сделать она.
  2. Душеприказчик, наблюдающий за исполнением завещания.
  3. Любые заинтересованные лица: это могут быть Союз писателей, если речь идет о публикации произведения автора, Министерство культуры, если завещание относится к любому деятелю культуры, клуб собаководов или Общество защиты животных, если в обязанности наследника входит забота о породистых питомцах.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий