Право на обязательную долю в наследстве

Как рассчитывается и выделяется обязательная доля

Размер обязательной доли в наследстве, предоставляемой родственнику, даже если его нет в изъявлении воли покойного, определяется как половина от части имущественной массы. Обязательная доля в наследстве при завещании становится меньше ввиду необходимости выделения части имущества в соответствии с объемом полученной собственности.

При определении размера принимается к учету стоимость всей наследственной массы с учетом как завещанного, так и незавещаннго имущества. Должны быть учтены все правопреемники:

  • имеющие закрепленную нормами возможность претендовать на собственность покойного по закону;
  • наследники по завещанию с обязательными долями в наследстве;
  • по праву представления.

Справка! В обязательную долю включается все, что родственник приобретает из наследственной массы. Учитывается и стоимость завещательного отказа. Выделение производится из той части имущества, которая не была отражена покойным по завещанию. Но при ее недостаточности, используется и часть, отраженная письменно, волеизъявлением покойного гражданина.

Для более полного понимания особенностей расчета можно разобрать конкретный пример:

  • умерший оставил по завещанию квартиру одной из дочерей;
  • на момент смерти вторая дочь была нетрудоспособной, что позволило ей выступать претендентом на долю;
  • оба претендента – участники приоритетной очереди, ведь они дети наследодателя. При наследовании без завещания каждому из них полагается по 50% имущества;
  • с учетом принятых норм расчета значений, вторая дочь получает 25% от собственности.

В примере в имущественную массу могут быть внесены не только объекты недвижимости, но также бытовые предметы, мебель, посуда.

Важно! Реализация возможности претендовать на обязательный объем имущества не зависит от согласия других наследников. Они могут оспорить необходимость в выдаче свидетельства

При возражении нотариус разъясняет, что споры такого рода разрешаются исключительно по суду, поэтому при направлении претензий процедура вступления в наследство откладывается до вынесения судом решения.

Основные моменты наследования

В законе четко приписаны не только условия и понятия обязательного наследования, но и какой объем наследства должен отойти такому приемнику. Наследник должен получить долю не менее половины той, что могла бы отойти ему при наследовании по закону.

Пример: Гражданин, имея жену-пенсионера, завещает свою недвижимость сыну и дочери. Его дети получают квартиру на равных условиях: по ½ каждому. Но нетрудоспособная супруга также имеет обязательное право на эту жилплощадь. По закону она могла бы получить 1/3 квартиры. Ее обязательная доля в наследстве будет равна половине законной – 1/6.

Статья 1149 ГК РФ предусматривает также возможность получения отказа в обязательной доле наследования либо ее уменьшения. Например, основной претендент на оставленную квартиру может подать иск в суд с целью доказать, что имущество умершего является единственным местом его проживания или способом к существованию. При наличии у обязательного наследника личной недвижимости судья может лишить или уменьшить его часть полученного наследства.

Судебное решение об отказе наследования выносится на основании финансового состояния приемников, степень родства с умершим и их взаимоотношения между собой. Также не могут претендовать на имущество недостойные наследники (на основании решения суда):

  • При попытке получить имущество преступным способом.
  • При уклонении от выполнения обязательств по отношению к умершему.
  • Лица, лишенные родительских прав.

Как и при обычном наследовании, обязательный наследник имеет право выразить отказ от наследования. Для этого нужно обратиться к нотариусу и написать заявление об отказе.

Важное условие отказа – свою долю можно передать одному из наследников, который является таковым по завещанию. Передача доли постороннему лицу не допускается. . Процесс оформления обязательного наследования такой же, как и в других случаях вступления в наследство

Подробнее о процессе оформления вы можете прочитать в нашей статье Оформление наследства

Процесс оформления обязательного наследования такой же, как и в других случаях вступления в наследство. Подробнее о процессе оформления вы можете прочитать в нашей статье Оформление наследства.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по закону

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

  • Те, кто входит в круг наследников по закону.
  • Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

  • относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию

И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

  • Нетрудоспособность.
  • Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Как рассчитывается гарантированная часть на примерах

Рассмотрим два примера распределения имущества по праву обязательной доли:

  1. Владелец имущества перед кончиной составил посмертный документ и упомянул в нем лишь двоих своих сыновей. После того, как нотариус произвел открытие наследства, к нему обратилась нетрудоспособная жена-пенсионерка усопшего и заявила о своем праве на наследство. Если бы распределение имущества производилось по закону, то каждой стороне бы досталось по трети наследуемой массы. Но, так как жена не упоминается в завещании, она вправе претендовать лишь на шестую часть имущества.
  2. Владелец квартиры, площадью 150 квадратных метров, перед смертью составил завещательный документ, регламентирующий равномерное распределение имущества между двумя детьми. После открытия наследства нотариусом к нему обратилась жена покойного и заявила, что она беременна. Нотариус производит включение не родившегося ребенка в список наследников и присуждает ему 18 квадратных метров жилой недвижимой собственности.

Из-за чего можно лишиться обязательной доли

От обязательной доли возможно отказаться самостоятельно, при этом передать ее другому невозможно, но оно автоматически увеличит долю остальных наследников первого порядка.

Также обязательная доля может сократиться или вовсе быть отменена по решению суда. Это произойдет в том случае, если суд установит, что наследник не нуждается в материальной помощи, или если размер доли получается меньше, чем установленный законом уровень.

Фото: classomsk. com

на канал «Правда недвижимости», мы о многом узнаем первыми)

Право на жилье: как вступить в наследство по завещанию

Встройте «Правду.Ру» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или

Также будем рады вам в наших сообществах во

Важные моменты при оформлении обязательной наследственной доли

Важно понимать, что процесс выделения обязательной наследственной доли имеет заявительный характер: для её получения требуется написать заявление у нотариуса. В тексте такого заявления высказывается требование об обязательном выделении доли и выражается одобрение на принятие части имущественной массы

Вместе с таким заявлением нотариус потребует следующие бумаги:

  • Удостоверение личности или свидетельство о факте рождения.
  • Документальное подтверждение на право имущественных активов, оставшихся после ухода из жизни наследодателя.
  • Документальное подтверждение родственных отношений с покойным наследодателем.

Ещё потребуется документальное подтверждение факта невозможности работать, предоставленное от нетрудоспособных  наследников (исключение из этого составляют несовершеннолетние дети).

Различные варианты

Обязательная доля в наследственной массе определяется только в ситуациях, когда происходит наследование по завещанию.

Как показывает практика, главными предпосылками выделения обязательной части из собственности умершего, несмотря на содержание завещания, будут следующие обстоятельства:

  1. Наследник не упомянут в завещании, однако, относится к категории родственников первой линии, и к тому же соответствует всем условиям, дающих ему право на требование отдельной части собственности.
  2. Выделенная обязательному наследнику часть ничтожно мала, и он намерен значительно увеличить ее. Но не стоит полагаться на положительный исход дела, так как тут будут рассмотрены дополнительные факторы.

По завещанию

Если умерший оставил после себя документ, в котором обозначена его позиция относительно вопросов наследования, обязательная доля будет выделена по запросу потенциального наследника.

Если наследник неудовлетворен размером оставленного ему имущества, или же его имя не фигурирует в завещании, он может направить запрос на получение доли, если имеет на это право.

А вот советы профессионалов в видеоформате.

При отсутствии завещания

Закон устанавливает, что при наследовании «по закону» такое понятие, как обязательная доля попросту отсутствует, и реализовываться не будет.

Оно актуально, только когда есть завещание, если претендент на обязательную часть разделяемой наследниками собственности по каким-то причинам не упомянут в последнем волеизъявлении!

Если завещание изначально отсутствует, порядок наследования будет определен по закону. Этот формат предусматривает признание наследников в рамках очередности, утвержденной на законодательном уровне.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами

К особой категории наследников относятся нетрудоспособные граждане, являющиеся законными преемниками. Если они находились на полном или частичном содержании наследодателя год или более до смерти последнего, они призываются к наследству наравне с родственниками из той очереди, которая является актуальной (ст. 1148 ГК РФ).

Условия включения иждивенцев в круг наследователей: их нетрудоспособность на момент открытия наследства и поддержка со стороны умершего родственника 12 месяцев или более.

Если материально зависимый родственник относится к 1-7 очередям наследования, для получения доли имущества не обязательно его совместное проживание с наследодателем. Если иждивенец не входит в круг родства, оговоренный ст. 1142-1145 ГК, он может стать наследником вне очереди, но только если проживал с владельцем наследства.

Если в общем случае право наследования является двусторонним (например, супруги получают имущество друг после друга, дети после родителей и наоборот), то в данных обстоятельствах только нетрудоспособный содержанец может получить наследство от обеспечивавшего его родственника, но не наоборот.

Если иждивенец относится к актуальному кругу наследования по родству, он претендует на имущество как родственник, относящийся именно к этой очереди, а не как нетрудоспособный материально зависимый от умершего родственника.

Когда других преемников нет, именно иждивенец может унаследовать все имущество наследодателя.

Иждивение может возникать по договоренности добровольно или по закону принудительно (выплата алиментов). Договор ренты (содержания) в обмен на имущество к таким случаям не относится, так как относится к сделкам со встречным предоставлением. Если умерший наследодатель оказывал услуги по такому договору и его наследники хотят принять право собственности на имущество согласно условиям документа, они обязаны выполнять и условия пожизненного содержания.

Уменьшение доли

В п.4 ст.1149 ГК РФ обозначено, что суд обладает всеми правами уменьшить обязательную часть наследника или вовсе отказать в ее получении. Осуществление данных действий возможно при наличии неких условий. Исходя из этого можно сделать несколько выводов:

  • Размер обязательной доли может быть меньше, нежели утвержденный в ст.1149 ГК РФ минимум.
  • Суды учитывают имущественное положение наследника, и если будет установлено, что он не нуждается в дополнительной материальной поддержке, его доля может быть снижена.
  • Все варианты, при которых может быть зафиксировано уменьшение размера обязательной доли указаны в п.4 ст.1149 ГК РФ. Никакие иные обстоятельства не могут быть учтены.

Обязательная доля в наследстве, в соответствии с законом России

Несмотря на то что завещание признается исключительным документом, демонстрирующим свободное волеизъявление наследодателя касательно распоряжения принадлежащих ему ресурсов. Но далеко не всегда его воля может быть в полной мере исполнена.

Гражданское законодательство предусматривает такое понятие, как обязательная доля в наследстве, в законах РФ (ГК, статьи 1149 и ). Потому, даже если возможный наследник не упомянут в завещании, он сможет претендовать на выделение отдельной части имущества покойного, при соответствии требований законодательной базы.

Кто имеет право на обязательную долю

Все вопросы касательно того, кто именно может стать претендентом на получение обязательной части собственности умершего, регулируются на высшем государственном уровне. Изменить или расширить перечень указанных категорий граждан невозможно.

Рассмотрим более детально, какие группы людей могут рассчитывать на дополнительную материальную выгоду в виде части наследства.

Пенсионеры

Согласно действующим нормам российской законодательной базы, неотъемлемой часть наследственных обязательств гарантирована всем гражданам, достигшим пенсионного возраста.

Для мужчин это 60 лет, для представительниц слабого пола – 55 лет. С достижением указанных возрастных рамок человек признается нетрудоспособным по возрасту, и, следовательно, получает право на безусловную часть в наследстве.

Несовершеннолетние дети

Законодатель определяет, что все несовершеннолетние дети априори считаются нетрудоспособными независимо от того, обучаются они или же работают. Даже если несовершеннолетний ребенок зарегистрировал брак, или же активно ведет предпринимательскую деятельность, он все равно с точки зрения закона будет нетрудоспособным.

Если ребенок завещателя был усыновлен другим лицом после смерти родителя, он все равно не теряет право на обязательную часть имущества, так как на момент, когда был начат наследственный процесс, родственные связи между завещателем и его ребенком были сохранены.

Инвалиды

Право на часть наследства сохраняться за инвалидами, если они имеют на руках соответствующую документацию и могут подтвердить свои проблемы со здоровьем. В Постановлении Пленума ВС №6 говорится о том, право на обязательную долю закреплено за нетрудоспособными гражданами. И если инвалид может предоставить справку, подтверждающую свою инвалидность, они могут рассчитывать на получение доли имущественных ценностей.

А также такая часть в наследуемой собственности будет гарантирована тем гражданам, которые находятся на иждивении завещателя, при условии, что к моменту открытия наследственного дела они признаются нетрудоспособными, и материальная поддержка завещателя является единым источником существования.

Нетрудоспособные родители или супруг

Согласно положениям п.2 ст.10 ФЗ-400 родители и супруг погибшего гражданина могут претендовать на выделение обязательной доли наследства независимо от условий завещания. Однако, касательно родителей это правило осуществляется лишь в том случае, когда они признаны нетрудоспособными по возрасту (60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин) или по состоянию здоровья.

Супруги могут претендовать на неотъемлемую часть в любом порядке. Исключение будут составлять ситуации, когда супружеская чета на момент смерти одного из них находилась в разводе или не проживали вместе. А также супруга могут лишить обязательной доли, если будет доведено, что его вклад в семейный бюджет был минимальным, или отсутствовал в принципе.

Что такое «обязательная доля»

Об обязательной доле в наследстве указанно в статье 1149 ГК РФ. В данной статье речь идет о том, кто имеет право на гарантированную долю, какие ее размеры, а также о различных вопросах, которые могут возникнуть в процессе вступления в права наследства и пути их решения. Обязательная доля в наследстве при завещании полагается тем, на чье имя было составлено это завещание, поскольку данный документ содержит последнюю волю наследодателя и имеет юридическую силу. Также гарантированная законом часть наследства полагается определенным лицам, которые относятся к той или иной категории наследников для решения их временных материальных и финансовых проблем, вызванных смертью наследодателя, который при жизни до конца своих дней был их финансовой опорой и обеспечивал материально.

В зависимости от количества наследников, имеющих право на получение «обязательного» наследства, оно делится между ними в соответствующих пропорциях. Если наследодатель завещал все свое имущество государственному музею, но у него есть сын, то часть наследства полагается именно отпрыску покойного, а только потом то, что останется, переходит во владения музея.

Само определение обязательной доли применяется только в особых случаях, когда наследодатель все свое имущество перед смертью завещал кому-то, а упомянуть в завещании своих прямых наследников, которые имеют право наследования в соответствии с законом, забыл или не захотел. Также бывают случаи, когда по завещанию первоочередным наследникам полагается часть меньше, чем установлено на законодательном уровне.

Если человек вступает в права наследства согласно закону, без завещания, просто потому, что является первоочередным наследником, то понятие обязательной доли к нему не применяется. Другими словами, если те, кто имеет право на гарантированную законом долю, но они не относятся к наследникам первой (второй или третьей) очереди, они все равно получат свою долю независимо от того, сколько есть первоочередных наследников и уменьшается ли их доля при данных обстоятельствах или нет.

Что представляет собой обязательная доля наследства

Каждый человек имеет право передать собственное имущество близким или третьим лицам после смерти. Для этого обычно составляется завещание, в котором указываются наследники и их доли.

Обязательная доля полагается наследникам первой степени по статьям 1148-1149, даже если умерший не включил их в завещание.

К ним относятся:

  • пенсионеры (кроме тех, кто вышел на пенсию раньше положенного срока);
  • дети, не достигшие совершеннолетия (они сохраняют свое право на наследование даже после усыновления другим лицом);
  • нетрудоспособные родители;
  • супруги;
  • инвалиды;
  • нетрудоспособные иждивенцы, которых содержал завещатель при жизни.

При заявлении о своих правах на имущество покойного иждивенцу придется устанавливать основания для этого в судебном порядке. Необходимо будет представить доказательства следующих обстоятельств:

  • финансового содержания наследодателем в объеме, составлявшем основную часть дохода нетрудоспособного лица (квитанции о перечислениях и т. п.);
  • совместного проживания с содержателем (справка о регистрации, свидетельства соседей и знакомых).
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий